Training Fusies en overnames

De wereld van fusies en overnames heeft een woelige tijd doorgemaakt. Toch zien veel organisaties ook in de huidige omstandigheden kansen voor fusies en overnames. Zorg dat u uw doelstellingen helder hebt én dat u deze behaalt! Een goede voorbereiding is hierbij van groot belang.

Wilt u zich ook optimaal voorbereiden op een fusie- of overnametraject?
Volg dan deze 3-daagse praktijkgerichte training. U gaat actief aan de slag met het gehele proces en doorloopt, samen met de experts van KPMG, alle stappen. Van de strategische analyse en voorbereiding tot post-fusie integratie.

Tijdens deze training:

• Krijgt u inzicht in het analyseren en selecteren van koop-/verkoopkandidaten
• Ontdekt u hoe u uw organisatie (ver)koopklaar maakt
• Leert u alles over het bepalen van de ondernemingswaarde
• Krijgt u een volledig beeld van het financieringstraject
• Maakt u kennis met de juridische en fiscale aspecten van een fusie of overname
• Leert u de ins en outs van het due diligence proces
• Ontdekt u hoe u het overnametraject optimaal afrondt
• Leert u de gestelde synergiedoelstellingen te realiseren

Doelgroep

De training is onmisbaar voor ondernemers (DGA’s) en managers met (ver)koopplannen tot corporate investors, adviseurs, financiers, accountants en bankiers.

Uw trainers: KPMG

KPMG biedt dienstverlening op het gebied van audit, tax en advisory. We werken voor een brede groep opdrachtgevers: grote (inter)nationale ondernemingen, middelgrote bedrijven, non-profitorganisaties en overheden.
De ingewikkelde problematiek van onze klanten vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Onze professionals blinken uit in hun eigen specialisme, maar werken tegelijkertijd nauw samen om zo de toegevoegde waarde te bieden die onze klanten helpt om te excelleren. Daarbij putten we uit een rijke bron van kennis en ervaring, opgedaan in uiteenlopende organisaties en markten. Deze training wordt verzorgd in samenwerking met KPMG.

Programma

Dagdeel 1 (ochtend): Het F&O proces

• Wanneer is uw onderneming verkoopklaar?
• Selectie van koop/verkoopkandidaten
• Welke koop- of verkoopdocumenten bereidt u voor en waarom?
  Kee Koopmans, Associate Director KPMG Corporate Finance

Dagdeel 2 (middag): Waardeanalyse

• Behandelen van verschillende waarderingsmethodes
• Inzicht in de waardestuwende elementen
• Welke aspecten zijn mogelijk cruciaal in latere onderhandelingen?
• Workshop waarderen
  Dirk Faber, Associate Director KPMG Corporate Finance

Dagdeel 3 (avond): Acquisitiefinanciering

• Bepalen leencapaciteit voor een overname
• Structurering van de financiering
• Hoe ziet het traject met de banken eruit?
  Linda Fleddérus, Manager KPMG Corporate Finance - Debt Advisory

Dagdeel 4 (ochtend): Fiscale aspecten

• Acquisitievormen vanuit fiscale optiek
• Aftrekbaarheid van rente en fiscale structureringsoplossingen
• Impact van fiscale aspecten op de prijs
  Willem Vunderink, Partner M&A Tax, KPMG Meijburg & Co

Dagdeel 5 (middag): Due diligence

• Due diligence; waarom, wanneer en hoe?
• Focus en belangrijkste aandachtspunten
• Welke essentiële vragen van potentiële kopers moeten beantwoord worden?
• Uitkomsten van het due diligence onderzoek in relatie tot waardering en contracten
  Gert-Jan Meijerink, Associate Director KPMG Transaction Services

Dagdeel 6 (ochtend): Juridische aspecten

• De juridische kant tijdens de diverse fases van het transactieproces
• Juridische grondslagen van overnamestructuren
• Risico’s en aandachtspunten bij onderhandelingen
• Welke juridische documentatie moet worden opgesteld en waarom?
  Mathijs van Doormalen, Senior associate Ondernemingsrecht, Lexence N.V.

Dagdeel 7 (middag): Post-merger integratie

• Dag-1 voorbereidingen
• Behalen van de beoogde synergievoordelen
• Matchen van de bedrijfsculturen
• Controles op business-as-usual, rapportages en governance
  Harold de Bruijn, Transaction Services, Integration Advisory

Referenties