De wereld van fusies en overnames heeft een woelige tijd doorgemaakt. Toch zien veel organisaties ook in de huidige omstandigheden kansen voor fusies en overnames. Zorg dat je je doelstellingen helder hebt en dat je deze behaalt! Een goede voorbereiding is hierbij van groot belang.
Wil je je ook optimaal voorbereiden op een fusie- of overnametraject?
Volg dan deze 3-daagse praktijkgerichte training. Je gaat actief aan de slag met het gehele proces en doorloopt, samen met de experts van KPMG, alle stappen. Van de strategische analyse en voorbereiding tot post-fusie integratie.
Tijdens deze training:
Krijg je inzicht in het analyseren en selecteren van koop-/verkoopkandidaten
Ontdek je hoe je je organisatie (ver)koopklaar maakt
Leer je alles over het bepalen van de ondernemingswaarde
Krijg je een volledig beeld van het financieringstraject
Maak je kennis met de juridische en fiscale aspecten van een fusie of overname
Leer je de ins en outs van het due diligence proces
Ontdek je hoe je het overnametraject optimaal afrondt
Leer je de gestelde synergiedoelstellingen te realiseren
Doelgroep
De training is onmisbaar voor ondernemers (DGA’s) en managers met (ver)koopplannen tot corporate investors, adviseurs, financiers, accountants en bankiers.
De trainers: KPMG
KPMG biedt dienstverlening op het gebied van audit, tax en advisory. We werken voor een brede groep opdrachtgevers: grote (inter)nationale ondernemingen, middelgrote bedrijven, non-profitorganisaties en overheden.
De ingewikkelde problematiek van onze klanten vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Onze professionals blinken uit in hun eigen specialisme, maar werken tegelijkertijd nauw samen om zo de toegevoegde waarde te bieden die onze klanten helpt om te excelleren. Daarbij putten we uit een rijke bron van kennis en ervaring, opgedaan in uiteenlopende organisaties en markten. Deze training wordt verzorgd in samenwerking met KPMG.
Programma
Dagdeel 1 (ochtend): Het F&O proces
Wanneer is je onderneming verkoopklaar?
Selectie van koop/verkoopkandidaten
Welke koop- of verkoopdocumenten bereid je voor en waarom?
Kee Koopmans, Associate Director KPMG Corporate Finance
Dagdeel 2 (middag): Waardeanalyse
Behandelen van verschillende waarderingsmethodes
Inzicht in de waardestuwende elementen
Welke aspecten zijn mogelijk cruciaal in latere onderhandelingen?
Workshop waarderen
Dirk Faber, Associate Director KPMG Corporate Finance
Dagdeel 3 (avond): Acquisitiefinanciering
Bepalen leencapaciteit voor een overname
Structurering van de financiering
Hoe ziet het traject met de banken eruit?
Linda Fleddérus, Manager KPMG Corporate Finance - Debt Advisory
Dagdeel 4 (ochtend): Fiscale aspecten
Acquisitievormen vanuit fiscale optiek
Aftrekbaarheid van rente en fiscale structureringsoplossingen
Impact van fiscale aspecten op de prijs
Willem Vunderink, Partner M&A Tax, KPMG Meijburg & Co
Dagdeel 5 (middag): Due diligence
Due diligence; waarom, wanneer en hoe?
Focus en belangrijkste aandachtspunten
Welke essentiële vragen van potentiële kopers moeten beantwoord worden?
Uitkomsten van het due diligence onderzoek in relatie tot waardering en contracten
Gert-Jan Meijerink, Associate Director KPMG Transaction Services
Dagdeel 6 (ochtend): Juridische aspecten
De juridische kant tijdens de diverse fases van het transactieproces
Juridische grondslagen van overnamestructuren
Risico’s en aandachtspunten bij onderhandelingen
Welke juridische documentatie moet worden opgesteld en waarom?
Mathijs van Doormalen, Senior associate Ondernemingsrecht, Lexence N.V.
Dagdeel 7 (middag): Post-merger integratie
Dag-1 voorbereidingen
Behalen van de beoogde synergievoordelen
Matchen van de bedrijfsculturen
Controles op business-as-usual, rapportages en governance
Harold de Bruijn, Transaction Services, Integration Advisory
Referenties
T 088 - 556 05 60